予実管理システムのExcel UI維持型と置き換え型の違い｜画面・集計・運用で比べる【2026年版】

予実管理システムを探し始めると、最初にぶつかるのがExcelをどうするかです。今の帳票を残したい人もいれば、Excelをやめたくて探している人もいます。

この記事では、掲載サービスの公式表記をもとに、Excel UI維持型と置き換え型の違いを整理します。

2つの型と、その中間

Excelとの関係は大きく3つに分けられます。どれが優れているかではなく、入力する人と集計する人の負担をどこに置くかの違いです。

型	考え方	掲載サービスの例
Excel UI維持型	Excelの画面や帳票を残し、データの保管と集計をシステムで行う	BizForecast、Sactona、fusion_place、IBM Planning Analytics（PAfE）
中間型	部門の提出はExcelやスプレッドシートで受け、集約と比較をシステムで行う	Loglass、STRAVIS（Excel連携ツール）
置き換え型	入力から分析までシステムの画面で行う	Diggle、Manageboard、Scale Cloud、bixid、YOJiTSU、Anaplan

同じExcel UI維持型でも、Excelの中で動くのか、Excelに似た画面なのかで操作感は変わります。デモでは、実際に入力する部門の担当者に触ってもらってください。

Excel UI維持型の各社の書き方

Excel UI維持型の製品は、公式サイトでExcelとの関係をはっきり書いています。言い回しを並べると、狙いの違いが見えてきます。

• BizForecast: Excelの長所を活かしつつ効率化する考え方を「活Excel」と呼び、既存のExcel資産を活用できるとしている
• Sactona: Excel UIを採用しつつ、多次元データベースで整合性を自動確保すると記載。Googleスプレッドシートにも対応
• fusion_place: エクセルを生かしながらデータを統合し、レイアウト自由なエクセル連携を備えると説明
• IBM Planning Analytics: 使い慣れたExcelはそのままにTM1を加えるPAfEを紹介し、料金表でもExcelまたはWebの画面をプランごとに示している

どの製品も、数字そのものはExcelファイルではなくデータベースに置くのが共通点です。ファイルの版が分かれて最新が分からない、という問題はここで解消を狙います。

置き換え型が得意なこと

置き換え型は、システムの画面で入力から分析までを完結させます。Excelのファイルを配って回収する作業そのものをなくす考え方です。

サービス	公式の書き方	Excelの扱い
Diggle	予算策定から見込の更新、予実分析までをすべてシステム上で行える	エクセルやCSVのデータを自動でフォーマット変換して取り込む
Manageboard	会計ソフトからAPI連携で仕訳データを取り込み、転記作業を削減	Googleスプレッドシートの拡張機能で予算や非財務の実績を取込
Scale Cloud	予算・実績・見込を一元化し、PLとKPIをつなぐ	Excel・スプレッドシート中心の運用からの移行を想定
bixid	会計データをアップロードして実績を反映	会計データの取込が中心

置き換え型でも、Excelからの取り込み口は用意されています。完全にExcelを捨てるのではなく、入口を整えて手作業の転記をなくす、と考えると分かりやすいです。

中間型という選択肢

部門の担当者が多いと、全員に新しい画面を覚えてもらうのが一番の負担になります。そこで、提出はExcelのまま、集約はシステムという形があります。

• Loglass: 自社フォーマットのExcel・Google Spreadsheetファイルをそのまま連携でき、部門ごとの提出用ファイルを自動生成・自動送付する
• Loglass: Google SpreadsheetはAPI連携しており、Web上でワンクリック提出ができる
• STRAVIS: Excel連携ツールでSTRAVISとExcelの入出力をリアルタイムに行う

中間型は、経営企画の集計作業を減らしつつ、現場の入力のやり方はほぼ変えずに済みます。提出されたデータの履歴が残るかどうかも、あわせて確かめてください。

自社がどちらに向くかの見分け方

型を決めるときは、機能よりも社内の事情から考えると迷いにくくなります。次の表は、よくある状況と向く型の目安です。

社内の状況	向く型	最初に見るサービス
部門の入力担当が多く、Excelに慣れている	Excel UI維持型・中間型	BizForecast、Loglass、Sactona
Excelのマクロや関数が複雑で、作った人しか直せない	置き換え型	Diggle、Manageboard
まず少人数で試したい	Excel UI維持型（無償版）	fusion_place standard（3ユーザーまで無償）
会計ソフトの数字から予実を始めたい	置き換え型	bixid、YOJiTSU、Manageboard

どちらの型でも、最初の設定で勘定科目や部門の体系を作り直すことになります。今のExcelの科目体系が整理されているかを、先に見直しておくと導入が進めやすくなります。

Excel UI維持型で気をつけたいこと

Excel UI維持型は現場の抵抗が少ない反面、Excelの自由さをどこまで残すかの線引きが要ります。自由に列や式を足せるままだと、結局は人ごとの帳票に戻ってしまいます。

• 入力欄と計算式の欄を分け、計算式は管理者だけが変えられるようにする
• 部門ごとに独自のシートを作るのを認めるかどうかを、最初に決める
• 承認ワークフローや権限の機能を使い、誰がいつ数字を変えたかを残す
• Excelのバージョンや動作環境の条件を、情報システム部門と確かめる

Sactonaはリアルタイム更新、権限管理、承認ワークフローを標準搭載と書いています。Excelの見た目を残しても、こうした管理の機能が付くのがシステム化の利点です。

置き換え型で気をつけたいこと

置き換え型は、Excelの属人化を断ち切れる一方で、今の帳票の形をそのまま再現できないことがあります。経営会議で使っている資料の形が出せるかは、早めに確かめてください。

確かめること	理由
経営会議の資料に近いレポートを作れるか	資料作りだけExcelに戻ると二重管理になる
CSVやExcelへの出力ができるか	銀行や株主向けの資料で使うことがある
独自の切り口（顧客別・商品別など）を足せるか	事業ごとに見たい軸が違う

Manageboardはカスタムレポートの作成数がプランで違い、スタンダードは100個、エッセンシャルは10個までと料金ページに書いています。必要なレポートの数を数えてから、プランを選んでください。

デモで画面を見るときのチェック項目

最後に、デモで確かめたいことをまとめます。型の違いは、実際に触ると一番よく分かります。

1. 部門の担当者が、今の予算フォーマットに近い形で入力できるか
2. 提出されたデータの履歴とバージョンの差分を後から追えるか
3. 実績の取り込みが、会計ソフトからのAPI連携か、ファイルのアップロードか
4. 組織変更のときに、過去の数字を新しい組織で並べ直せるか
5. 閲覧と入力の権限を、部門ごとに分けられるか

組織変更への対応は、Loglassが複数の組織図の管理にも対応すると書いているように、製品ごとに差が出やすい項目です。自社で毎年どれくらい組織が変わるかを伝えて、デモで見せてもらってください。